قامت شركة BlackRock بتحديث اقتراحها ETF على هيئة أوراق المالية والبورصة
باقتراح رائد يُظهر اقتراب الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول (ETF) للبيتكوين في الولايات المتحدة، قامت شركة بلاك روك (NYSE: BLK) بإعادة تصميم اقتراحها بشكل مبتكر، مما يعزز فرص تدفق رؤوس الأموال الضخمة إلى سوق العملات الرقمية الرائدة.
الابتكار الرئيسي للنموذج الجديد للشراء بواسطة "prepay" يسمح للعمالقة المصرفيين مثل جيه بي مورجان (NYSE: JPM) وغولدمان ساكس (NYSE: GS) بتكوين دورهم كمشاركين مفوضين في الصندوق، وذلك بتجاوز القيود التنظيمية التي كانت تمنعهم من امتلاك العملات الرقمية مباشرة من محافظهم.
إذا تمت الموافقة على هذا الابتكار، فإنه سيشكل تحولًا كبيرًا في طريقة مشاركة المؤسسات في عالم العملات الرقمية. تشمل العملية نقل السيولة إلى وسيط، الذي يحولها بعد ذلك إلى بيتكوين قبل تخزينها بواسطة مقدم خدمات حفظ ETF.
في وثيقتها للهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC)، تشير بلاك روك إلى أن النموذج الجديد يوفر "مقاومة أفضل لتلاعب بالسوق"، وهو ما قد يعزز من فرص الموافقة. يضيف البنك أن هذه الهيكلة الجديدة ستعزز أمان المستثمرين، وتقلل من التكاليف، وتعزز من "البساطة والتناغم" في نظام ETF للبيتكوين.
من المتوقع أن تقرر الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن طلب بلاك روك في غضون 15 يناير 2024، ومع موعد نهائي في 15 مارس 2024. تتوقع توقعات المحللين المشهورين في مجال صناديق الاستثمار المتداولة أن تقرر الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن العديد من طلبات ETF للبيتكوين المعلقة بين 5 و10 يناير، مما يعني بداية نابضة بالحياة للعام 2024 لعالم العملات الرقمية.
ابتكار BlackRock لصندوق ETF Bitcoin يفتح أفقًا جديدًا للاستثمار الرقمي
كشفت BlackRock، أكبر شركة إدارة أصول في العالم، عن خططها لإطلاق صندوق استثمار متداول (ETF) مخصص للبيتكوين، ويتوقع أن يكون هذا الصندوق الأول من نوعه في الولايات المتحدة حيث يزال تداول البيتكوين غير منظم.
الصندوق الجديد يعتمد على نموذج فريد يمكن للمستثمرين الوصول للبيتكوين دون حاجة إلى امتلاكها مباشرة، من خلال استثماره في مشتقات البيتكوين مثل العقود الآجلة وخياراتها.
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه ارتفاعًا في شعبية البيتكوين بين المستثمرين، حيث أظهرت تقارير شركة CoinShares ارتفاع تدفقات الاستثمار في صناديق البيتكوين إلى 1.2 مليار دولار في نوفمبر 2023، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق.
توقعات بزيادة كبيرة في الطلب على البيتكوين
يرى بعض المحللين أن إطلاق صندوق BlackRock للبيتكوين قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على العملة المشفرة، مما يمثل فرصة لجذب المستثمرين المؤسسيين الذين لم يكونوا قادرين على الوصول إلى البيتكوين سابقًا.
المزيد من التفاصيل حول نموذج الصندوق الجديد:
- استثمار في مشتقات بيتكوين: سيستثمر الصندوق في مشتقات البيتكوين الصادرة عن بورصة شيكاغو التجارية (CME).
- إدارة مخاطر متقدمة: سيعتمد الصندوق استراتيجية إدارة المخاطر لتقليل المخاطر المرتبطة بتداول البيتكوين.
- تنظيم من قبل الSEC: سيخضع الصندوق للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
- الإطلاق المتوقع في 2024: من المتوقع أن يتم إطلاق الصندوق في عام 2024.
التأثير المتوقع على السوق
قد يكون لإطلاق صندوق BlackRock للبيتكوين تأثير كبير على سوق العملات المشفرة، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة في الطلب على البيتكوين وربما ارتفاع في قيمتها. يمكن أن يسهم أيضًا في زيادة الاعتماد على البيتكوين من قبل المستثمرين المؤسسيين، مما يساهم في تعزيز شرعية العملة المشفرة.
بالرغم من التأثير المتوقع الإيجابي، يتطلب الوقت لتقييم كامل للتأثير على المدى البعيد، حيث قد يشهد السوق تحولات جديدة وتطورات مستمرة.
ما هو المقصود ب ETF؟
خدمات حفظ ETF تشير إلى الخدمات التي تقدمها الشركات المتخصصة للحفاظ على الأصول المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). هذه الخدمات غالباً ما تكون ضرورية لضمان سلامة وأمان الأصول التي تشكل محفظة الـ ETF. في النص السابق، تم ذكر Coinbase Custody كمقدم لخدمات حفظ ETF لشركة BlackRock.
تتضمن خدمات حفظ ETF عادةً:
- تخزين الأصول: توفير بنية أمان فعالة لتخزين العملات الرقمية أو الأصول الأخرى المرتبطة بالـ ETF.
- إدارة المفاتيح الخاصة: الحفاظ على المفاتيح الخاصة للعملات الرقمية بشكل آمن، حيث يتم تخزينها على أجهزة غير متصلة بالإنترنت (cold storage) لتقليل مخاطر الاختراق.
- الأمان والتأمين: تقديم إجراءات أمان متقدمة، بما في ذلك التأمين المادي والتأمين السيبراني، لضمان حماية الأصول من المخاطر المحتملة.
- التحقق والمراقبة: تقديم أنظمة للتحقق المستمر ومراقبة الحركة للتأكد من سلامة الأصول والتصدي لأي نشاط غير مصرح به.
- تسوية الصفقات: تسهيل عمليات التسوية والتحويل بين الأطراف المشاركة في سوق ETF بشكل آمن وفعال.
- تقارير وإفصاح: توفير تقارير دورية وشفافية فيما يتعلق بحالة الأصول والأمان.
في السياق المذكور، يُذكر أن Coinbase Custody هي إحدى الشركات التي تقدم خدمات حفظ ETF، حيث تقوم بتخزين البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة بشكل آمن وموثوق.
نأمل أن يكون هذا التقرير قد أفادك بالمعلومات الضرورية حول قرار ETF لشركة BlackRock، ونتمنى لكم التوفيق في قراراتكم الاستثمارية المستقبلية.
#شراء اسهم في البورصة #عملات رقمية رخيصة لها مستقبل 2022 #الفرق بين السهم العادي والسهم الممتاز #أفضل الأسهم السعودية للاستثمار طويل الأجل 2022 #أفضل الأسهم الإماراتية للشراء #أفكار مشاريع صغيرة مربحة وغير مكلفة ناجحة للشباب #أهم تحليلات وتوقعات الأسواق المالية #نظرة مستقبلية: تحليل سهم أكوا باور 2024